Om boken: år / Återvändande från New York upptäcker systrarna Grimm att deras stad styrs av en ny borgmästare - Hjärtadrottningen . Hon bestämde sig för att utvisa familjen Grimm från staden, eftersom hon hade hatat dem länge. Naturligtvis kunde Baba Yaga hjälpa Grimms, men som tur var, stals Merlins trollstav från henne, utan vilken hon inte kan förtrolla. Sabrina och Daphne påbörjar en ny utredning och får oväntat reda på att det finns ytterligare en magisk spegel i Ferryport. Dess ägare är en före detta borgmästare. Och det viktigaste som systrarna får veta är att den stilige prinsen Charmagnac är på sidan av den lömska Scarlet Hand.